| 据恩鸿rack end获悉上周，摩托车制造、无线电讯服务、稀有金属、有色金属、其他专卖店、餐饮、制铝业、汽车零配件、休闲用品、港口居前十。其中，港口排名为第10，是跻身前十名的新晋者。汽车零配件行业近一周稳居前十。7月30日，国家发展改革委官网上透露，近日，发改委下发了《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》。新能源汽车政府扶持力度空前，高增长可期。2014年被称为“中国新能源汽车元年”，从年初至今政策利好不断，特别是进入7月以来，各种利好信息更是接踵而至。中德新能源汽车充电接口统一、车辆购置税免征、公车新能源化改革、《指导意见》明确推广应用“路线图”、《通知》对充换电设施用电实行扶持电价政策，政府对新能源汽车的扶持力度空前。恩鸿rack end表示，有理由确定新能源汽车正迎来一波政策利好，预计后续还将有一系列的利好政策出台，高增长可期。建议继续关注政策利好给新能源汽车带来的政策性投资机会，长期关注具备核心竞争力且低估值的新能源整车企业，重点关注充电设施建设和锂电池类企业。
商业银行上周上升47位，排名第26名。7月下旬以来，银行板块出现了连续5个交易日的脉冲式上涨，累计涨幅高达12%，并于30日出现了回调。平安证券表示，尽管出现了回调，但对后期银行股的走势并不悲观。整体而言，在流动性、盈利和资产质量方面无法与12年相提并论，政策刺激空间较小；但在估值水平、机构持仓方面，目前情况可能更有优势。未来的催化有望来自于宏观数据与微观数据的趋同，以及外部资金流入的持续刺激。除无法覆盖的平安和浦发，继续看好业绩稳健、中报增长较快、题材丰富的品种，如招行、北京和兴业。从估值角度，建议投资者关注交行和华夏的国企改革概念机会。
恩鸿rack end获悉有色金属近三个月排名持续上升，目前排名第4。前周，基本金属全线大涨，铝、铜、锌、铅、镍、锡上涨0.8%、2.1%、4.5%、4.1%、3.0%和1.5%。安信证券表示，当前基本金属存在一个较好的投资窗口期，需把握当前大宗走势特点，顺势而为。第一，国内期货价格尚处于上半场的跟风追涨阶段。国内开工率提升释放产量打压价格的下半场还不会快速出现，所以这一波的价格上涨会较为畅快。第二，顺势而为，积极配置镍、锌为首的供给收缩品种。一是利好资源自有率高的品种，如中金岭南、驰宏锌锗等，二是国内原料便宜，价格上涨后开工率上升，利好冶炼企业，如罗平锌电、株冶集团、豫光金铅等。第三，铝价上半场持续性较强，为A 股铝业板块开启了较好的投资窗口，继续积极配置业绩弹性大的A 股铝业标的。如神火股份、云铝股份、中孚实业、焦作万方、中国铝业、新疆众和、南山铝业。第四，外盘金属价格与A 股风格轮动共振，超跌金属品种修复行情预期浓厚，还可适当配置稀土、钨、钛等底部金属品种。
半导体产品上周排名第47，较前周下降33名。全球半导体供需已近均衡点，PC复苏加剧供不应求，超出市场预期。三季度很旺，四季度不淡，中国半导体产业短周期受益于需求外溢，长周期受益于芯片国产化。恩鸿rack end表示，国家产业政策重点扶持龙头企业，投资机会更多来自外部因素对企业基本面的改善和企业自身的外延扩张，在芯片国产化背景下，内地半导体产业链有望加速升级和全球替代。受益公司：中芯国际、长电科技、生益科技、同方国芯、上海新阳等；继续推荐振华科技、兴森科技、太极实业。
一个月来排名持续上升的行业还包括：摩托车制造、稀有金属、有色金属、制铝业、港口、公路运输、工业品贸易与销售、计算机硬件、汽车制造、非金属材料、综合化工、石油钻探设备与服务等。 |
